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招商计算机·刘泽晶

发表时间:2019-09-04

订阅=云/SaaS?并不准确!Adobe和Autodesk是公认“云转型”成功企业,但我们回溯两家公司发展历程时发现,它们的转型变革都早于云计算普及,事实上两家公司的主要产品至今都未完全SaaS化。在提升LTV/CAC的道路上,两家企业的变革心有灵犀:从单品到套件捆绑销售;转订阅模式拓客户,同时加强定制化;推全生命周期管理及协作产品并探索数据价值。两家企业的产品体系架构一直在为业务需要而调整,云计算的发展只是后来推动和加速了这个实现过程。


云重构软件开发交付方式:得益于云计算发展下新技术应用的成熟,软件开发更高效地满足客户个性化需求。容器技术优化了IT部署架构,相比于虚拟化架构进一步提升对底层基础资源的利用效率,同时大幅改善了应用的可移植性;松耦合的微服务架构灵活性高,降低了软件企业定制化开发的边际成本。云促进了软件开发交付架构的变迁,也变革了软件对硬件的依存模式,软件的设计不会再跟底层基础设施有绑定,公有/私有/混合云环境并不会对微服务架构应用软件的功能和价值发挥产生影响。此外,云的分布式理念也触发了企业组织形式的中台化转变。



生态及数据的价值:云改变了传统烟囱式开发模式,大幅提升软件开发效率,加快了应用的响应以及迭代更新,但也降低了用户的转换成本。B端的信息化服务竞争也逐步纳入了生态因素,以职场即时通讯功能为基础的协同办公软件Slack的崛起是一个重要的信号,协同交互的价值开始凸显。2018年海外科技巨头密集收购,重点强化应用生态集成能力,近期又纷纷加码商业智能,增强自身云计算数据类服务,ABC技术方向趋势下,这都在数据价值发掘的本质上殊途同归。



投资建议:强烈推荐3家产品结构甚至组织形式发生变革的企业:用友网络、恒生电子、广联达,建议关注石基信息,产品方面领先地注重模块化、平台化的调整以及跨部门跨业务的协同。市场常纠结于公有私有部署的问题,但实际上产品技术架构调整才是走向完全SaaS化的关键一步,良好的客户基础也是重要根基。
风险提示:技术迭代变革风险;云计算进展不达预期。







以上内容均为报告摘要。



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